东方航空拟募资超百亿扩机队 国企结构调整基金等参与认购

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发布时间:2018-07-11 00:06

东方航空拟募资超百亿扩机队 国企结构调整基金等参与认购

2018-07-10 22:12来源:e公司基金/国企/公司

原标题:东方航空拟募资超百亿扩机队 国企结构调整基金等参与认购

7月10日晚间,东方航空(600115)披露定增预案,公司拟向吉祥航空、均瑶集团和中国国有企业结构调整基金股份有限公司,发行不超过16.16亿股A股股份,募集不超过118亿元资金。吉祥航空、均瑶集团和国企结构调整基金拟分别认购25亿元、73亿元和20亿元。同时,公司拟向吉祥航空非公开发行不超过5.18亿股H股股票,募集资金总额不超过35.5亿港元。

公告表示,此次非公开发行 A 股股票的募集资金扣除发行费用后,净额拟用于引进 18 架飞机项目、购置15台模拟机项目和购置 20 台备用发动机项目,分别拟占有所募集资金90.21亿元、9.96亿元和17.83亿元;本次非公开发行 H 股股票的募集资金在扣除发行费用后将全部用于补充公司一般运营资金。

资料显示,上述发行对象中,均瑶集团为吉祥航空的控股股东,实际控制人系王均金。截至2018年3月31日,均瑶集团对吉祥航空持股比例为63.12%。均瑶集团从事的经营业务主要为实业投资及项目投资,并通过其下属企业从事各项具体业务,业务涉及航空 运输、金融服务、现代消费、教育服务、科技创新五大板块,旗下拥有吉祥航空、无锡商业大厦大东方股份有限公司和上海爱建集团股份有限公司三家上市公司。王均金持有均瑶集团36.14%股权,并通过其与王瀚之间的股权委托管理安排合计控制均瑶集团71.77%股权。而结构调整基金控股股东为诚通集团,实际控制人为国务院国资委。

本次非公开发行前,公司总股本为144.68亿股,其中东航集团直接和间接持有本公司 A 股55.3亿股;同时,东航集团通过东航国际持有本公司 H 股股份 26.26亿股,合计约占本公司已发行总股份的 56.38%,为本公司控股股东。

按本次非公开发行 A 股和非公开发行 H 股数量发行上限匡算,本次非公开发行 A 股及非公开发行 H 股完成后,东航集团对东方航空的合计持股比例由 56.38%最低下降至约 49.13%,仍保持相对较高比例,公司的控股股东仍为东航集团,公司实际控制权不会发生变化。吉祥航空和均瑶集团及/或其指定子公司拟合计持有不超过交易后 A 股总股本 10%股份和 H 股总股本 10%股份,结构调整基金持股比例低于 2%。

东方航空表示,本次非公开发行是响应国家深化国企改革的重要举措、是推进上海“五个中心”建设、打响“四个品牌”的重要战略部署;将有助于扩大公司机队规模、满足公司飞行培训需求、扩充发动机资源,进而满足公司不断扩大的业务需求,增强公司主营业务的核心竞争力,进一步提升公司盈利水平;同时有利于降低公司资产负债率,优化股权结构和资本结构,为公司实现战略目标奠定坚实基础。返回搜狐,查看更多

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